民国时期，全真教有一位年轻道士，在下山历练的过程中，机缘巧合误入万神宫，拉开了一代魔头崛起的篇章。

他从万神宫中得到了秘宝，修为一日千里，潜藏的野心随之膨胀，师门让他们下山济世，妖道却选择了和岛国人合作，狼狈为奸，图谋大业。

最后被道佛协会联手正道人士，齐心协力，剿灭在道教洞天福地之一的终南山。

正义阵营为此付出惨重代价，尤其道门几乎折损了所有宿老、天才，