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吴师傅的故事也是围绕这一幅画展开，织布的声音，小鸡小鸭子叫。

可随着吴师傅开始讲到敌国来犯，国家四处征兵，木兰年迈的父亲也在征兵册里。木兰不忍老父上战场，便偷偷穿上了父亲的旧战袍，牵着那匹瘦马，带着行李，给父亲留下一封信！深夜一步三回头，恋恋不舍离开家！

后面的那副巨画，左边写的是征兵场景，右边半幅则是木兰深离家的画面······