圆朗、高开道等人，举兵作乱，祸乱河北、山东；南方，杜伏威、辅公祏、李子通、沈法兴、萧铣等江南群雄，与李唐南北对峙。

特别是刘黑闼，此人可以说是唐王朝遇到的最顽固的一个敌人。本来，洺水之战，李世民利用水攻，掘开洺水堰坝，水灌敌营，将刘黑闼主力一举击溃。刘黑闼走投无路，只得带领两百残部，北走突厥。但是，不久之后，刘黑闼在突厥的扶持下，竟然奇迹般地满血复活，重新杀了回来，再次掀起叛乱。