日本。

“扶桑国孤悬海外，占了地利的优势，千百年来从来没有外敌入侵。是以听说蒙古大军来袭，扶桑国朝廷和大臣们登时慌了手脚。有的大臣辞官不做，告老回乡，免得蒙古大军攻破京城，砍了他们的脑袋。有的大臣整日烧香拜佛，乞求神仙保佑，逃过蒙古大军的屠戮。

“其时扶桑国虽然有国王在位，但是大权落在权臣北条时宗手中。北条时宗算得上是一条好汉，听说蒙古大军来袭，虽然心中惊惧，却不甘心不战而降。